[테마주] 조선업·조선기자재 관련주 – 전망과 수주현황

조선업과 조선기자재란?

조선업은 해운업, 수산업, 군수산업, 관광산업 등에 사용되는 각종 선박 설계하여 만드는(건조) 사업을 뜻한다. 선박을 만들기 위해서는 각종 기계, 부품, 자재 등을 생산·공급하는 것이 조선기자재이다. 국내 조선업체들은 세계적인 수준의 기술력, 생산력, 경영능력을 보유하고 있다.

지난 2013년 저렴한 인건비를 앞세운 중국 조선소들의 물량공세에 선박 생산량 1위 자리를 빼았겼다. 중국에 비해 금융 지원이 미흡한 것이 주원인으로 꼽힌다. 중국은 당시 약 80%에 달하는 금융 지원을 받았지만 우리나라는 그런것 없이 중소기업의 경우 선수금 보증 등의 문제로 심각한 위기를 겪는 실정이였다.



그렇게 맞이한 2015년은 거의 모든 중소형 조선사가 13년 이후 만성적인 적자와 함께 자본을 모두 까먹은 채 완전자본잠식 상태에 빠지는 심각한 사태가 되었다. 금리인상과 달러가치 상승 그리고 유가의 하락은 한국 조선업계의 지옥 같은 암흑기로 2016년과 2017년까지도 이어졌다.

2018년 셰일가스 채굴로 인해 미국 LNG가 넘치다 못해 썩어나는 상태가 일어나고, 중국을 포함한 세계적으로 환경오염 해결을 위한 LNG 수요가 폭발적으로 늘어나면서 LNG 수송 선박의 발주가 세계적으로 일어나면서 우리나라 3대 조선소의 전성기를 부활 할 수 있게 되었다.



우리나라 조선소의 강점으로 보이는 액화천연가스(LNG)운반선, 초대형원유운반선(VLCC) 등의 고부가선들의 발주의 증가는 저렴한 인건비로 앞세운 중국의 전략이 한계에 왔기 때문인데, 중국에서 건조한 LNG운반선이 LNG 운반 도중 바다위에서 멈추면서 전 세계 에너지업계와 해운업계, 보험업계에서 중국 조선업에 대한 불신이 커졌다.

그렇게 2019년이 되고, 전 세계 조선사 중 절반 가량이 일감부족으로 폐쇄될 것이라는 전망이 있었다. 그러나 문을 닫는 조선사는 대부분이 중국에 집중되어 있으면서 대한민국의 조선사는 최소한의 정부지원만 가지고 경제규모 세계 2위, 국가로부터 전폭적인 지원을 받은 중국 조선업계를 상대로 굳건한 1위를 가고 있다. 하지만, 수주 급감 등의 분위기에 안심 할 수만은 없다는 것을 유의해야 한다.

조선업 관련주 / 조선기자재 관련주

조선업 (조선 관련주)

▶ 한국조선해양
현대중공업, 현대삼호중공업, 현대미포조선 등을 종속회사로 보유한 현대중공업그룹 중간 지주회사.

▶ 삼성중공업
삼성그룹 계열의 대형 조선업체. 쇄빙유조선, LNG, 드릴쉽, 초대형컨테이너선, FPSO 등의 고부가가치 선박에 특화된 대형 조선사.

▶ 대우조선해양
LNG선과 해양플랜트 부문에서 높은 경쟁력을 보유한 조선업체.

▶ 현대미포조선
현대중공업 계열의 중형선박전문 조선업체로 주력 선박은 석유화학제품 운반선과 중형 컨테이너운반선임. 운반선, 자동차 운반선, Ro-Ro/컨테이너 겸용선, 아스팔트운반선 등 고부가 특수 선박시장에도 성공적으로 진출하는 등 선종 다변화를 통해 국제 경쟁력을 더욱 강화해 나가고 있음.

▶ 한진중공업
조선(신조선, 특수선, 수리선, 조선플랜트 등) 사업을 영위. 부산 영도와 필리핀 수빅에 조선소를 운영.

조선기자재 관련주

▶ HSD엔진
선박용 디젤엔진과 발전용 디젤엔진, 원전 비상발전 및 선박엔진 부품 등을 생산하는 업체.

▶ 현진소재
선박엔진부품 및 풍력발전부품, 운반기계, 산업용 기계 등에 사용되는 단조제품 제조업체. 주요 제품은 선박엔진 부품인 Connecting Rod와 풍력엔진용 Main Shaft 등.

▶ 동성화인텍
PU단열재(초저온보냉재, PU SYSTEM, 샌드위치판넬) 사업과 가스사업(냉매, 방재시스템) 영위업체. PU단열재 사업이 매출의 대부분을 차지. LNG 운반선 초저온보냉재 사업을 영위중이며, 초저온 보냉자재 일괄 생산시스템을 갖추고 있음. MARK Ⅲ 타입 LNG선의 초저온보냉재는 한국카본과 동사가 시장을 양분하고 있음.

▶ 오리엔탈정공
선박용 기계제품인 Lifting Appliances (Marine Crane, Offshore Crane), Deck Machinery, Life Saving Appliances (Life Boat Davit & Winch, Rescue Boat Davit & Winch) 등을 전문으로 생산하는 업체.

▶ STX중공업
크랭크샤프트와 실린더 라이너, 터보차저 등 선박 및 발전기용 디젤엔진 핵심부품과 선박용 블록, 강재, LNGC Insulation Box 등 주요 선박용 기자재 제조.

▶ STX엔진
민수사업(선박용 엔진, 육상발전용 엔진, 산업 엔진 등), 특수사업(방위산업용 엔진 등), 전자통신사업(해군 레이다/통신체계, 기상청 기상레이다 등)을 영위하는 업체. 주요 매출처는 삼성중공업, 방위사업청, 한화디펜스 주식회사, (주)한진중공업, 대우조선해양, 현대로템주식회사 등.

▶ 한국카본
LNG운송용 선박의 저장효율을 극대화하기 위한 극저온 단열판넬(보냉재)을 생산.

▶ 하이록코리아
주요 생산제품은 유압용 밸브, 초정밀 피팅, 모듈 및 기타 관련 제품으로써 Fluid & Control System 산업에서의 필수부품으로 사용됨. 조선, 해양, 석유화학, 발전소, 반도체, 항공산업, 플랜트, 군수 등 산업전반에 사용됨.

▶ 성광벤드
관이음쇠 전문 제조업체. 조선업, 석유화학 플랜트사업, 원자력공사, 발전설비 산업 등에 쓰이는 금속관이음쇠(ELBOW, TEE, REDUCER 등)를 생산, 판매.

▶ 태광
산업용 각종 배관자재(관이음쇠류)를 국내대형 조선소, 건설업체, 화학, 원자력 발전소, ENG회사 등 배관산업 전 분야에 걸쳐 국내외로 납품하는 관이음쇠 전문 제조업체.

▶ 조광ILI
산업용 밸브 생산업체로 조선기자재, 원자로설비, 석유화학플랜트, 건설기자재 등에 사용되는 특수밸브와 일반밸브를 생산, 판매.

▶ 태웅
조선 및 선박엔진 등에 사용되는 핵심 단조부품을 생산, 공급하는 자유단조 전문 제조업체.

▶ 삼영엠텍
선박용 내연기관구조재, 구조물/산업기계 구조재, 풍력부품 등을 생산, 판매하는 주강 전문 생산업체. 주요 제품으로 선박엔진 구조재를 생산/판매중.

▶ 케이프
대형선박엔진의 핵심 부품인 실린더라이너 생산 업체. 주요 매출처는 엔진제조업체 및 선주사들인 HSD엔진, 귀우물산, 현대중공업, WARTSILA 등.

▶ 삼영이엔씨
선박전자장비 제조/판매업체. 주요 제품으로는 선박통신장비(GMDSS장비, 선박자동식별장치, 일반통신장비 등), 항해장비(GPS플로터, RADAR장비, GPS항법장치 등), 방산장비(단파통신체계), 기타장비(어망감시기, 어군탐지기 등) 등.

▶ 케이에스피
선박용 엔진밸브 주력의 조선기자재 업체. 엔진부품사업(저속엔진밸브 및 BOTTOM PIECE, 중속엔진밸브 및 시트 등), 형단조사업(프랜지, 링기어, 소프라켓, 콘로드, 로타샤프트 등), 기타사업(HARDFACING용접, 마찰압접)을 영위.

▶ 한라IMS
선용원격측정시스템 및 산업용 레벨측정장치 전문 제조업체. 선용 원격자동 측정 시스템, 선용원격자동경보시스템, 일반(육상용) 경보장치 및 측정장치 등 선박 및 산업용 측정 제어장치 및 시스템을 주요 생산품목으로 하고 있음.

▶ 대창솔루션
화물운송에 사용되는 대형 선박 및 산업기계의부품소재로 이용되는 수송 및 산업기기부품소재 생산 업체.

▶ 에스앤더블류
선박(디젤)엔진용 부품(엔진볼트, 밸브 및 시트링, 캠 및 캠축 등)을 주력으로 산업부품(산업볼트), 단조품 등을 생산 및 판매하는 업체.

▶ 인화정공
대형 선박엔진부품 제작에 적합한 용접·제관, 금속가공의 일관생산 시스템을 갖추고 대형저속엔진의 CYLINDER COVER, CYLINDER FRAME, BED PLATE, FRAME BOX와 중속엔진의 BASE FRAME, COMMON BED 등 선박엔진의 외관(CASE)을 생산하는 제작 및 가공 전문업체.

▶ 대양전기공업
선박용 조명등기구 선두업체. 산업용 조명등기구, 전자시스템, 전기배전반 등을 생산 판매하고 있으며, 조선/해양 기자재, 방위산업, 철도차량, 육상용 조명산업 등에 제품을 공급 중. 주매출처는 현대중공업, 대우조선해양, 현대삼호중공업, 삼성중공업 등 조선업체.

▶ 화인베스틸
조선업에 특화된 앵글형강 제품을 생산하고 있음. 주요 매출처는 현대중공업, 현대미포조선, 현대삼호중공업, 대우조선해양 등 조선업체임.

▶ 세진중공업
대형 선박의 구조물을 제작하는 조선기자재 업체. 주요 제품으로 조선부문 Deck House, LPG Tank, Upper Deck Unit 등과 해양플랜트부문 Living Quarter 등이 있음.

▶ 중앙오션
조선기자재사업을 주요사업으로 영위하는 업체. 선박의 선수, 선미, 프로펠라보스, 엔진룸 등 9곳의 특수제작 요건을 요하는 부문의 블록제작을 주요사업으로 영위. 현대중공업 및 현대미포조선 등의 1차 협력업체임.

▶ 삼강엠앤티
조선/해양 사업부분에서 국내 대형조선 3사인 삼성중공업, 현대중공업, 대우조선해양으로부터 연간 약15만톤 이상의 선박용BLOCK을 제작중.

▶ 비엠티
산업용 정밀 피팅 및 밸브, 전기분전반 생산/판매 업체. 산업용 피팅(관이음쇠) 및 밸브를 주력제품으로 국내외 조선/해양플랜트, 발전(원자력), 플랜트산업, 반도체 생산업체에 공급. 초저온 유체의 처리, 저장, 운송에 사용되는 액화천연가스운반선(LNGC)용 극저온 밸브에 높은 경쟁력을 보유.

▶ 동방선기
조선 및 해양 플랜트 배관전문제작 업체. 선박용 배관, Module Unit, 육상/해양플랜트 제작 및 생산업, 도장(금속표면처리) 사업 등을 영위. PIPE PC’S SPOOL 매출 비중이 90% 이상을 차지.

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